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      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

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      烟花三月

      任诗发,高级工程师,商用车行业资深分析师

      上牌数据显示,2020年前三季度新能源专用车(含新能源货车、环卫车及其他类专用车等)销量为35308辆,同比(2019年前三季度销量为35434辆)下降0.356%,其中新能源重卡销量1828辆,比去年同期的3698辆下降了50.57%。

      那么2020年前9月的新能源重卡销量有哪些具体特点?未来发展方向是啥?现在与各位卡友聊一聊这方面的话题。

      一:2020年前9月新能源重卡同比大降超5成,远远跑输了2020年前9月重卡市场大盘

      根据上牌信息和中汽协数据,2020年1-9月新能源重卡增幅与重卡市场增幅比较:

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      表1

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      图1(数据来源:中汽协及上牌信)

      可见,2020年前9月新能源重卡销量同比下降50.57%,低于2020年9月重卡整体市场增幅近89.6个百分点,远远跑输了重卡市场大盘。

      二:2020年前9月新能源重卡占重卡市场的比例为0.148%,比2019年同期低0.268个百分点,新能源重卡在重卡市场中越来越不受“待见”

      根据中汽协及上牌数据,2020年前9月新能源重卡占比:

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      表2

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      图2(数据来源:中汽协及上牌信)

      可见,在2020年前9月新能源重卡占重卡市场的比例为0.148%,比2019年同期低0.268个百分点,新能源重卡在重卡市场中越来越不受“待见”。这是啥原因?

      一是因为重卡是跑长途运输的,新能源重卡(主要是纯电动)的续航里程太有限了,途中的充电桩有少,充电很不方便;虽然现在出现了换电式重卡,但毕竟太少,而且成本高、技术不成熟,推广难度大;

      二是电池安全性能目前还不过关,尤其是由于电池的热失控经常导致车辆起火或者其他事故发生,卡友们是比较担心的,一般情况下是不太敢买的;

      三是国家补贴越来越少,而价格又比普通燃油重卡要高不少,一般卡友是不能承受的。

      2020年4月出台的新能源汽车补贴新政,对新能源专用车(含新能源重卡)的补贴额度下降了(总质量>12000kg的N3类新能源重卡补贴上限从去年的5.5万下降到5万),并且对车辆规模、技术要求等方面提出更高要求,申请补贴难度进一步加大。

      三:20209月新能源重卡主流企业销量中,头部重卡“大佬”企业参与的不多,专用车企业相对较多;中联重科位居第一,开沃汽车位居第二,华菱星马位居第三;TOP10累计销售占比近9

      根据上牌数据,2020年前9月新能源重卡销量TOP10企业销量及占比:

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      表3

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      图3(数据来源:上牌信息)

      上图表显示,在2020年前三季度新能源重卡TOP10中:

      1、长沙中联重科销量336辆,也是唯一超过300辆级别的企业,占比18.4%,位居第一;

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      2、南京开沃汽车和安徽华菱星马汽车是两个销量超过200辆级别的企业。开沃销量256辆和233辆,占比14%,位居第二;

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      3、安徽华菱星马汽车销量233辆,占比12.75%,位居第三;

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      4、宇通重工销量为189辆、占比为10.3%,排名第四;

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      5、北奔重卡销量152辆,占比8.3%,排名第五;

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?4、其余企业销量都在100辆以下,占比不大。

      6、TOP10累计占比近9成(89.2%),几乎垄断整个新能源重卡行业

      7、上述前10企业中,真正的重卡整车企业不多(只有4家),头部重卡大佬参与的就更不多(只有陕汽集团参与),而其余的6家企业应该都是专用车生产企业。

      四、前9月新能源重卡销量中,按目标用途划分,新能源专用车(含环卫类)占比超5成,一家独大,其次是新能源自卸车,再次是新能源牵引车,最小的是新能源载货车

      根据上牌数据,2020年前9月按目标用途划分,新能源重卡销量及占比:

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      表4

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      图4(数据来源:中汽协及上牌信)

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      图5(数据来源:中汽协及上牌信)

      由上图表可知,今年1-9月,新能源专用车(含清扫车、吸尘车洒水车等环卫车)销量在新能源重卡市场中销量1024辆,占比超半壁江山(56%),一家独大;主要是由于各地加大了对新能源环卫车的采购力度,同时由于今年疫情影响,很多地方都要对环境进行消毒、对垃圾重新分类,因此也加大了对新能源环卫车的需求。

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      而新能源牵引车销量415辆,占比22.7%,居于第二,销量相对去年同期大涨7.8倍,主要是华菱星马和北奔重卡及福田汽车等几家销售较多。

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      新能源自卸车搅拌车销量284辆,占比21%,居于第三,新能源载货车销量只有5辆,占比只有0.35%,为最小。

      五、从城市推广情况看,北京、深圳、长沙位居前三甲,TOP10占比近7成

      根据上牌数据,2020年前9月,新能源重卡销量TOP10:

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      表5

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      图6(数据来源:上牌数据)

      可见,在2020年前三季度中,新能源重卡主要流向北京、深圳和长沙等10个区域市场。其中北京占比近2成(19.9%),为最高,其次是深圳占比为16.36%,再次为长沙占比为7.3%,TOP10累计占近7成(69.2%),也就是说新能源重卡流向不均衡,主要分布在对环保要求较为严格的大城市。

      六、未来新能源重卡发展方向如何?

      毫无疑问,新能源汽车是国家的重点发展战略,包括新能源重卡也是今后发展的重点至于未来新能源重卡的发展方向到底如何,要按不同的应用场景来具体分析:

      一是干线和支线的物流场景,干线物流主要是快运快用,它的特点是货车总重最小的43吨,最大的49吨,功率在400马力以上,运距在500公里以上,每年的行驶里程在15万公里-25万公里,目前氢燃料不够成熟,且成本高昂,P2混动(一种并联式的两个离合器的混合动力系统)可能是一个发展方向,这个节油率大约在5-10%;

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      二是支线的物流场景,未来发展方向可能是燃料电池。燃料电池在目前特定场景下是可以应用的,如港口及物流园区,能够便于集中建设供氢体系,保证氢能全生命周期运营的经济性。

      据专家介绍,在港口的加氢站,氢燃料电池重卡用氢的成本每公斤达到40块钱左右,能和柴油成本相当,能够进行商业化运行。也就是说在港口及物流园区,加氢站可以有效提升工作效率,降低成本。

      换言之,在港口的重卡上先进行“柴改氢”推广应用工作,可以更容易率先实现燃料电池重卡商业化和规模化,率先开创我国氢能重卡时代,未来的应用会越来越广(比如今年3月江铃有9辆燃料电池重卡投入上海宝武集团运营,主要用于港口物流园区,也是全球第一批投入批量运营的燃料电池重卡,就充分说明了这一点)。

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      第三个是城市专用的作业车辆,最具代表的场景是城市环卫专用车场景,还有一个是城市建设的场景。环卫车主要包括洒水车、清扫车、垃圾车等,这些车辆路线固定,车速不高,里程不长,启动又多,其技术路线比较适合用插电式混动。

      但目前这块的环卫车辆政府采购较多,用纯电动的较多。后期燃料电电池规模扩大后,也可以采用燃料电池。

      城市建设场景下,主要包括渣土车、搅拌车等。

      新能源重卡销量同比下降5成 什么原因?

      渣土车和搅拌车一般运距也就在50公里左右,一天行程在200-300公里,由于渣土车和搅拌车大部分在工地里行走,路况比较复杂,适应的技术路线比较多,用插电式混动和燃料电池都比较合适。

      从综合使用成本看,插电式混动的性价比是最高的,节油率能达到30%以上,因此,插电式混动可能是重型渣土车和搅拌车未来新能源的发展方向。

      结语:

      2020年前三季度新能源重卡同比降幅较大,跑输重卡大盘;从竞争格局看,头部重卡企业参与新能源重卡销售的不多,专用车企业中联中科销量位居第一;从细分市场看,新能源环卫车占比最多。

      从区域流向看,北京等对重卡环保比较严的地区销量较多;从未来发展方向分析,不同应用场景下重卡的新能源技术路线发展方向不太一样,燃料电池和插电式混动都有发展前途。随着国家新能源汽车发展战略的不断推进,相信重卡的新能源化率会越来越高!(文/卡家号:烟花三月)

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