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      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      卡车之家
      烟花三月

      任诗发,高级工程师,商用车行业资深分析师

      众所周知,自卸车是中重卡市场中的第二大细分市场,又称翻斗车,是指通过液压或机械举升而自行卸载货物的车辆,根据驱动模式的不同分为6X4,8X4以及半挂自卸车。

      今年以来自卸车市场随着新基建狂潮的不断掀起,旺季逐渐后移,市场态势总体稳步向好。

      根据上牌数据,2020年前三季度自卸车累计销20.3万辆(不含出口,下同),同比增长11.0%,比1-8月的7.5%的增幅扩大近3.5个百分点,市场向好趋势明显。那么,2020年前三季度自卸车市场究竟咋样?后期会朝什么方向发展?

      一:2020年前三季度工程自卸车销量同比增幅低于中重卡同期增幅近24.9个百分点,跑输中重卡行业大盘

      根据上牌数据,2020年前三季度自卸车与中重卡销量同比增幅比较:

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      表1

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      图1(数据来源:中汽协及上牌信息)

      可见,在2020年前三季度,自卸销量同比增幅11%,小于中重卡行业同比增幅35.9%近24.9个百分点。是啥原因?

      主要是2020年前期疫情期间工程自卸车需求不多,而中重卡由于需要运送抗击疫情物资,在疫情期间是刚需,虽然二季度以后基建项目得到陆续启动,但自卸车的市场需求是逐渐增大的,旺季是逐渐后移的,而中重卡市场一直是高歌猛进,因此自卸车市场没能赶上中重卡行业的增速,跑输了行业大盘。

      二、20201-9月自卸车占据中重卡权重比2019年同期低3.4个百分点

      根据上牌及中汽协数据,2020年1-9月自卸车占比与去年同期比较:

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      表2

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      图2(数据来源:中汽协及上牌信息)

      可见,在2020年1-9月中,自卸车占据中重卡行业的权重只有15.05%,小于2019年同期占据的权重近3.4个百分点,说明工程自卸车在今年的市场体量增速与火爆的中重卡市场比“掉队了”!

      三:2020年前三季度,自卸车销量老大“换主”,东风汽车首次坐上冠军“宝座”,陕汽集团紧跟,以微弱之差位居老二,上汽红岩以与第二名微弱之差位居老三;排名第四和第五的一汽解放中国重汽与前三名都相差很少,咬得很紧,5家企业构成自卸车的“头部俱乐部”;TOP10销量同比8增2降; TOP10累计占比超9成,同比增加6个百分点,垄断程度明显增强

      根据终端上牌数据,2020年前三季度自卸车TOP10销量同比、市场份额:

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      表3

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      图3(数据来源:上牌信息)

      可见,在2020年1-9月,自卸车销量TOP10中:

      1、老大“换主”,东风汽车首次登上冠军“宝座”,占比为14.9%,去年是上汽红岩位居第一(从去年同期市场份额可知);

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      2、陕汽集团紧跟,占比14.8%,以0.1%的份额微弱之差位居老二;

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      3、上汽红岩占比14.6%,以与第二名微弱之差(少0.1%份额,比第一名少0.2%份额)位居老三;

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      4、一汽解放占比13.9%,比第三名少0.7个百分点,位居第四;

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      5、中国重汽占比13.7%,与第四名的一汽解放相差0.2%的份额,位居第五;

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      6、前5名都相差很少,占比均在10%以上,且咬得很紧,构成了自卸车市场的“头部俱乐部”;

      7、福田汽车占比9.3%,排名第六;

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      8、大运汽车占比3.6%,排名第七;

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      9、TOP10累计占比超9成,同比增加6个百分点,垄断程度增强;其中份额同比增加的有6家,增加最大的是东风汽车(增加3.1个百分点),其次是解放(增加2.7个百分点);减少最大的是福田汽车(-4.7%)

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      10、Top10中销量同比8增2降。

      四、按驱动形式划分,在2020年前三季度自卸车销量结构中,8X4自卸车成为市场主销车型,各月占比均在6成以上;其次为6×4自卸车,其各月占比均在3成左右

      根据上牌数据,按驱动形式划分,中重型自卸车,2020年1-9月各月自卸车销量占比:

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      表4

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      图4(数据来源:上牌信息)

      可见,在2020年1-9月各月中重型自卸车销量中,主销车型为8×4自卸车,占比一直超过6成(7成以下);其次为6×4车自卸车车型,大部分月份占比在3成左右;而其他类车型占比较小。这是啥原因?

      根据GB1589规定,8×4自卸车总重限值为31吨,6×4自卸车总重限值为25吨,相比之下8×4自卸车的是性价比更高一些的车型,对卡友们来说,是更好的选择。

      另外一方面,根据城市渣土车车厢尺寸最大5.6m×2.3m×0.9m、容积不超过11.6立方米的新法规规定,受载质量利用系数限制,8×4自卸车的自重最高可达15.5吨,而6×4自卸车型自重最高只能为12.5吨,对比之下,8×4自卸车的自重限制更为合理,更容易受到卡友欢迎。

      同时,在今年新基建项目的陆续启动下,大型基建项目大量开工,对中重型自卸车需求量不断提高,国家对环保标准和治超也越来越严,对渣土车的管理力度在不断加大,这也是8×4等重型自卸车占比较大的重要原因。

      五:前三季度工程自卸主要扎堆在上海、江苏、浙江等新基建开工较多的区域市场;TOP10中,上海拔得头筹;江苏居第二;浙江列第三;TOP10累计占比超7成;

      根据各地上牌信息:

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      表5

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      图5(数据来源:各地上牌信息)

      可见,在2020年1-9月自卸车流向中,区域分布不均上海、江苏、浙江位居前三甲,进一步调研发现,中重型工程自卸车流向较多的区域也是新基建启动较快、新基建竞争力排名靠前的区域(上海、江苏、浙江在2020年新基建竞争力指数分别排名为第2、第3和第4),TOP10累计占比超7成(70.1%)。

      进一步研究发现,份额第一的上海区域主要是上汽红岩销售的大本营,其贡献率大约在60%;而一汽解放市场分布较为分散,主要流向浙江、山东、河北等区域。

      六、后期自卸车的主要发展方向是啥?

      政策法规的不断变化对行业的影响较大,目前各个区域的执法比较严格。当下国内自卸车载重量仍然较大,随着全国计重收费的实施和治理超载力度的加大,后期自卸车在产品研发及技术发展方面的主要方向是:

      1、向轻量化技术方向发展

      目前国内自卸车载重量较大,6X4自卸车一般载重在20T-40T,8X4自卸车载重在30T-50T,随着全国计重收费的实施和治超力度的加大,自卸车载重下降将成为发展趋势,因此向轻量化技术发展是政策法规的要求。

      比如2020年前三季度有不少主流自卸车产品都有轻量化版上市。在结构方面,目前行业也正处于渐进状态,特别近期产生了不少新技术,尤其是在轻量化技术方面,储备了多种产品结构。另外,目前自卸车在材料使用方面正在升级。尽管目前材料水平参差不齐,但是整体行业的材料使用方面都在升级。

      2、向低速、大扭矩方向发展

      由于自卸车经常在建筑工地作业,工地路面复杂,往往松软坑洼的地方较多,因此车辆必须满足动力足够大、扭矩大、起步速度低等要求,也就是说,自卸车产品技术会向低速、大扭矩方向发展。

      3、向安全舒适性方向发展

      提高整车安全性能、包括车身安全性能、制动性能、进一步提高。比如车身可采用半浮气簧及橡胶悬架提高整车舒适性,优化变速操纵系统,以便提高驾驶的舒适性。

      4、向电动化方向发展:

      2020年前3季度 工程自卸车市场咋样?

      由于电动化可以带来二氧化碳的减排,缓解环境污染,另外电动化自卸车噪音小,在城市及居民区作业可以减少扰民,同时电动化使用成本低,能提高自卸车的经济节能效果,另外驾驶体验好,舒适性也大大好于燃油车,因此随着充电桩新基建的加速落地,工程类自卸车的电动化趋势会越来越明显。

      5、向智能化方向发展

      智能化在自卸车上的一个主要体现就是全自动装卸系统能完全替代人工完成装卸工作,提高公司的装车效率,同时能减少人工搬运造车的差错,另外,全自动装卸系统可全天候作业,配备机器人可大大降低人们工作强度,因此,智能化是后期自卸车发展的一个重要方向。

      结语:

      2020年前三季度自卸车累计销售20.3万辆,总体势头向好,但同比增速跑输中重卡行业大盘;从主流企业竞争格局看,东风汽车首次夺冠,陕汽、红岩、解放、重汽构成自卸车“头部俱乐部”;按驱动形式划分,8X4自卸车是主销车型。

      从流向看,上海、江苏、浙江等新基建竞争力强的区域是自卸车的主销市场;从后期发展趋势看,轻量化、低速大扭矩、安全舒适化、电动化和智能化是自卸车的发展方向。今年还剩下两个月,自卸车市场是否还会继续保持向好态势,业内正拭目以待!(文/卡家号:烟花三月)

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